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宠物经济还在飘:食品后,诊疗或成为下个风口?
2022-11-27

养宠近几年在中国盛行,从看家护院的狗狗到逗乐陪伴的宠物有一个观念的转变,人们也愿意给宠物花更多的钱。

宠物经济的钱好赚吗?应该是好赚的,看看星巴克的猫爪杯多好卖,就知道消费者对萌宠经济有多热衷了。

阅读这篇文章你将了解:

1.目前宠物市场的情况

2.宠物粮在宠物经济中占的比重

3.宠物诊疗被重视,市场不容忽视

统计报告的结论也是相同的,《2018年中国宠物行业白皮书》显示,当年中国宠物(犬猫)消费市场规模达到1708亿,同比增长27%,城镇养狗、养猫人数达5648万,全国城镇犬猫数量达到9149万只,比很多国家的人口还要多得多。

人们养宠的主要原因是喜欢、爱心收养和乐趣。

在宠物用品消费中,狗用品的人均年消费金额为1826.7元,猫用品的人均消费金额为1721.2元。其中,玩具、项圈、猫砂是犬猫主人年消费金额最高的用品。

家庭可支配收入越高,更容易养宠物,在宠物身上花的钱更多。从2000年到2018年,中国家庭的财富是原来的4倍;在这期间,养猫养狗的家庭越来越多,2012年开始,未来十年养猫的比例会从3%提高到22%。

图片来源:pixabay

连从没来过中国的比赛都登陆中国了,2019世界杯犬展在上海举行,这是该项国际顶级犬类赛事时隔37年后重返亚洲,更是首次登陆中国。

一、口粮第一

伴随着宠物的生命周期,欧美的宠物产业具有完整、成熟的产业链。包括繁育、食品、用品、医疗等一系列产品与服务。天风证券研报分析称,整个产业链大体可以分为上游的活体饲养与交易、宠物食品及用品,下游的宠物医疗、宠物美容及宠物培训等。

美国拥有世界上规模最大、最发达的宠物经济。根据APPA的统计数据,美国68%的家庭至少饲养了一只宠物,宠物犬/猫的数量达到1.84亿只。2016年美国市场规模高达667.5亿美元,从细分市场来看,宠物食品是最大的细分市场,市场规模约282.3亿美元,占比42.3%;宠物医疗159.5亿美元,占比23.9%;宠物用品147.1亿美元,占比22.0%;宠物服务和宠物售卖分别占8.6%和3.1%。

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对于宠物主人和中外宠物市场,拜耳动保大中华区总裁Christoph Vetten此前对21世纪经济报道记者表示,“中国的宠物主人与其他国家有一点区别,其他国家一般都是一个家庭,比如中年的夫妻,有孩子,家里有一到两只宠物。但中国不一样,中国的宠物主人大都是20—30岁的人群,非常年轻,而且一般没有孩子。他们大部分是第一次养宠物,之前没有饲养宠物的经验。所以这部分人群非常渴望了解关于怎么养好宠物、怎样更好地护理宠物的信息。”

宠物经济中市场占比最大的依旧是食品。做德芙和绿箭的母公司玛氏集团同时也做宠物食品,旗下的皇家宠物食品公司拥有ROYAL CANIN和EUKANUBA两个品牌。皇家宠物食品中国区总经理蔡晓东对21世纪经济报道记者表示,“中国虽然是宠物经济的后来者,但中国的市场规模和决心是能够成为先行者的。中国是玛氏(Mars)最重要的市场,是仅次于美国的第二大市场。对皇家来说,这里是我们全球第六大市场,皇家目前是全渠道份额领先者。”

二、诊疗风口

制药巨头拜耳今年在中国上市了宠物明星产品索来多驱虫项圈,用于宠物跳蚤和蜱虫的长效治疗,时效8个月。定价在380-450元。

中国会有多少宠物主愿意买几百块的项圈?

Christoph Vetten说,“跟其他行业一样,中国是这个行业的未来。很多年前,我们公司就开始在中国进行战略布局,希望能发展中国的宠物健康市场。在中国市场,我们已经有一些产品,未来我们也会有更多产品引入中国。今年索来多是第一个,后面还有一个狗抗跳蚤的药品,已经登记完成了,会陆续上市。”

相对于欧美的成熟市场,要从宠物主的手里赚钱,中国消费者还需要更多的教育和培养;宠物市场上品牌过于分散、宠物医院等服务机构小散乱、人才资源匮乏等,都是产业发展面临的问题。

在渠道上,Christoph说,兽医很重要,“我们希望能进一步跟兽医有更好的合作。因为兽医是为动物提供保健服务的主要决策者,也是我们的主要分销渠道,而且在动物保护方面,他们发挥着‘意见领袖’的作用。”

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拜耳的动保团队邀请了500位兽医参加他们在各地的发布会。“大家反馈很积极。”Christoph说,“我们看见一个庞大的市场正在崛起,保护宠物的健康和福祉变得日益重要。”另一个重要的分销渠道是线上,“这很便捷,中国很多年轻人用手机就可以买到很多产品。”

蔡晓东也给出了相同的观点,“宠物诊疗是非常快速的。目前在国内医院渠道占总的营收比重是比较低的,小于20%,但在皇家的全球营收方面,医院渠道占总营业额的55%以上,日本占70%。”

“皇家的整个定位,未来会从宠物食品公司定位成宠物健康公司。”皇家宠物中国区企业事务部总监陈峤表示,“宠物健康在宠物行业里会有越来越多的关注,但宠物健康在中国是有巨大的痛点,就是专业人才的匮乏。2016年,中国前五名连锁宠物诊疗医院加起来数量大概是400家,现在有2000家,差不多翻了5倍。但合格的兽医师没有这么快的增长,很多宠物诊疗中的医师缺乏理论和实践的结合,这是很大的挑战。”

宠物医疗行业特别是宠物医院门槛高,且各业务间协同效应强,客户黏性高,也受到资本的追捧,龙头公司借助资本力量通过大量并购快速扩张,行业进入跑马圈地时代。

中国农业大学动物医学院教授夏兆飞指出,中国宠物诊疗行业在30中发生了翻天覆地的变化,但很多兽医还停留在十年二十年前的思维,而客户思维已经随着时代发生了改变。

整个行业变化也非常快,发达国家成熟市场花了30年才形成了几百家动物医院,中国大陆可能花5年时间就完成了他们50年的发展历程。

“我们在短时间内迅速成长起来。因此会存在各种各样的矛盾、冲突。动物医院是新服务+技术的传统行业,是现代跟传统相结合的逻辑,所以在未来的聚集、分布,会比想象的更快、差距更大。”夏兆飞认为,新的资本介入,导致大量动物医院快速地开张,老医院快速升级,带来了一个问题:客户的增长,养猫养狗人的增长没有动物医院增长得快,因此必然导致生意下降,客户量下降。

由于资本介入连锁或是新开医院的获客需求,把过去利润比较高的一些项目作为促销项,比如1元体检、100块绝育,加上规范化、交税,导致医院利润大幅度下滑。

过去只要开一个动物医院都能盈利,关门的很少。在未来三到五年,会有大量店面关闭。“这时,就要各显神通了,从管理能力、客户服务能力的差异就可以看出来。很多动物医院管理不好,库存很多,甚至药品失效。动物医院管理的衡量,最简单的就是库存和流水收入的比值,或是一年的周转次数,一年能不能达到20次的周转,每年失效的药物占流水的多少。”

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